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受G20峰會限產因素影響,q235b鍍鋅管鋼價再創新高
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受G20峰會限產因素影響,q235b鍍鋅管鋼價再創新高

受限產因素影響,鋼鐵板塊今日(17日)集體爆發,板塊整體漲幅超過1%。三鋼閩光、首鋼股份、*ST八鋼、*ST韶鋼漲停,方大特鋼、河鋼股份漲逾4%。

  資金流向方面,當日鋼鐵股受到市場資金熱捧,板塊整體凈流入資金超過8億元。其中,5只個股凈流入資金超過5000萬元,河鋼股份以2.78億元的凈流入資金排名榜首,包鋼股份、馬鋼股份、酒鋼宏興、首鋼股份凈流入資金分別為1.20億元、1.06億元、9954.08萬元和7996.64萬元,上述5只個股合計凈流入資金6.83億元。

  消息面上,據媒體報道,G20峰會即將召開,長江流域鋼廠確定限產減倉方案。本月22號起,高爐轉爐軋鋼減產50%,本月30號燒結機全停,下月6號全部恢復。此外,作為中國最重要的鋼鐵生產城市,唐山市政府昨日再次下發通知,8月16日0時-31日24時,重點工業企業實施錯峰生產。通知要求鋼企燒結機減排30%-50%,焦化企業出焦延長36-48小時,露天礦山企業停產治理,所有使用燃煤的軋鋼企業停止排放污染物。這也推動了鋼價再創新高。

  國金證券認為,G20峰會召開在即,環保措施整體提前,此消息疊加唐山限產和江蘇環保回馬槍事件,將對短期市場造成供給影響,測算預計影響日均鋼產量約10萬噸。而目前需求端未出現明顯下滑態勢,即便G20會影響短期需求,但需求會在前后階段錯位爆發,料短期供給影響仍超過需求變化,繼續看漲煤焦鋼產業鏈。

  國金證券進一步指出,結合近期環保加碼推進去產能、新華社連發三文對寶鋼、馬鋼、武鋼去產能進行調查、銀監會《關于鋼鐵煤炭行業化解過剩產能金融債權債務處置的若干意見》等,供給側改革政策加速推進明顯,煤炭鋼鐵行業下半年有望進入實質性關停階段。

  興業證券表示,在限產因素之外,鋼鐵市場的供需格局也很不錯。在國家大力去產能以及適度擴大總需求的精神引領下,秋季供需格局良好,鋼價具備繼續上行的動力,未來幾周鋼價大概率還將繼續上漲。同時,鋼廠三季度業績向好,總體來說可能會稍遜于二季度,但是較一季度仍有長足的增長。受此影響,鋼廠全年業績也將較去年顯著改善。不過,雖然今年鋼價較去年年底大漲,但是鋼鐵板塊的漲幅卻顯著跑輸同為大宗商品的有色、煤炭板塊,看好鋼鐵板塊的補漲機會。

  長江證券認為,受地產基建等投資增速企穩支撐需求疊加去產能壓制供給影響,今年鋼鐵行業供需缺口出現近5年首次縮小,是鋼價今年出現反彈的基礎;而絕對價格低位、停減產頻繁等分別導致供需兩端彈性縮小,疊加大類資產配置相對優勢下資金移步商品,鋼價波動幅度得以明顯放大。供需關系尚好支撐鋼價短期走強,建議積極關注當前板塊輪動行情、勤做波段。由于目前旺季需求尚未證偽,行政限產持續干擾供給釋放,預計短期鋼價繼續強勢,遠月基差仍存在修復機會。眼前市場估值整體抬升的過程中,板塊輪動效應顯露明顯,前期滯漲的鋼鐵板塊布局機會仍在。

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